乾隆年間,紅花會崛起,企圖推翻滿清統治。紅花會總舵主于萬亭偷入禁宮,告以乾隆本乃漢人之身世,乾為安全計,殺于滅口。于之義子陳家洛乃乾胞弟,于死后接任為總舵主,繼承反清復漢大業。陳得悉乾隆出游江南,乃與文泰來、駱冰、余魚同等十四當家齊赴杭州,利用名妓玉如意之美色,引乾至六和塔,痛陳利害,逼乾與紅花會合作,共謀反清。 另一方面,陳家洛在回疆認識霍青桐,二人暗生情素。陳替乾取回身世證物之時,遇香香公主,兩人一見鐘情。家洛在青桐和香香公主之間感到困擾,而她們兩人都對家洛一往情深。后因李沅芷女扮男裝與桐態度親密,陳誤以為桐心有所屬,遂傾向香香公主,并互訂終生,令青桐黯然神傷。后得知香乃桐之妹,又得知誤會了桐,困苦不已。但香香公主于乾隆攻打回疆時被俘,乾隆亦鐘情于她,派張召重擄香入宮,逼為妃妾。家洛為使乾隆恢復漢人江山,忍痛割愛。時陳已取證物回,囑乾遵守諾言。乾因受制于太后,復知香對陳癡心,乃背信棄盟,設宴雍和宮,欲將紅花會一網打盡。
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